重磅收購(gòu)深夜傳來(lái)！

3月14日晚間，南鋼股份（600282）披露公告稱，間接控股股東復(fù)星高科及其一致行動(dòng)人與沙鋼集團(tuán)及江蘇沙鋼集團(tuán)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沙鋼投資”）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定擬向沙鋼集團(tuán)及沙鋼投資轉(zhuǎn)讓所持有的南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京鋼聯(lián)”）60%股權(quán)。這筆交易的基準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為135.8億元。

(資料圖片)

值得關(guān)注的是，南鋼鋼聯(lián)是南鋼股份的控股股東，此次交易意味著南鋼股份將告別復(fù)星系，成為沙鋼集團(tuán)旗下的重要一員。

與此同時(shí)，為推動(dòng)南京鋼聯(lián)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的進(jìn)行，復(fù)星高科擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式購(gòu)買(mǎi)南鋼股份所持有的萬(wàn)盛股份（603010）1.74億股股份（約占其總股本的29.5645%）以及衍生的所有權(quán)益，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為26.50億元。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，萬(wàn)盛股份控股股東將由南鋼股份變更為復(fù)星高科，實(shí)際控制人仍為郭廣昌。

揮別復(fù)星系，南鋼加入沙鋼集團(tuán)

南鋼股份與復(fù)星系的“緣分”始于20年前。

2003年4月，南鋼集團(tuán)與復(fù)星集團(tuán)合資成立南京鋼鐵聯(lián)合有限公司，南鋼股份的控股股東變更為南京鋼鐵聯(lián)合有限公司。2010年10月，南鋼股份完成重大資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)鋼鐵主業(yè)整體上市，公司的控股股東變更為南鋼鋼聯(lián)。公告顯示，南京鋼聯(lián)通過(guò)直接和間接持有南鋼股份59.10%的股份。

在去年10月份，南鋼股份就曾公告，復(fù)星系企業(yè)有意向沙鋼集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其所持南鋼鋼聯(lián)股權(quán)，本次交易對(duì)價(jià)不超過(guò)160億元，由沙鋼集團(tuán)或其指定的合格關(guān)聯(lián)方（以下簡(jiǎn)稱“投資人”）受讓標(biāo)的股權(quán)。

如今這次重磅股權(quán)轉(zhuǎn)讓迎來(lái)落地時(shí)刻。

3月14日，南鋼股份間接控股股東復(fù)星高科及其一致行動(dòng)人復(fù)星產(chǎn)投、復(fù)星工發(fā)與沙鋼集團(tuán)及其全資子公司沙鋼投資共同簽署《關(guān)于南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定復(fù)星高科、復(fù)星產(chǎn)投及復(fù)星工發(fā)擬向沙鋼集團(tuán)及沙鋼投資轉(zhuǎn)讓所持有的南京鋼聯(lián)60%股權(quán)。

這次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為135.8億元，其中沙鋼集團(tuán)已經(jīng)支付誠(chéng)意金80億元。

本次權(quán)益變動(dòng)前，復(fù)星系合計(jì)控制南京鋼聯(lián)擁有南鋼股份59.10%的權(quán)益。郭廣昌是南鋼股份的實(shí)際控制人。如本次權(quán)益變動(dòng)完成，復(fù)星系將“清倉(cāng)”離場(chǎng)，公司實(shí)際控制人將發(fā)生變化。

揮別復(fù)星系的南鋼股份，再次迎來(lái)實(shí)力派“新東家”。

世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的“2021年全球粗鋼產(chǎn)量企業(yè)排行榜”顯示，沙鋼集團(tuán)2021年的粗鋼產(chǎn)量為4423萬(wàn)噸，位居全球第5位，在國(guó)內(nèi)僅次于中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)的11995萬(wàn)噸和鞍鋼集團(tuán)的5565萬(wàn)噸。南鋼集團(tuán)則以1158萬(wàn)噸的粗鋼產(chǎn)量，位居榜單第41位。

作為中國(guó)最大民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，沙鋼集團(tuán)連續(xù)14年躋身世界500強(qiáng)，2022年位列第291位。截至2022年6月末，沙鋼集團(tuán)總資產(chǎn)超過(guò)2300億元。

世界鋼動(dòng)態(tài)公司（WSD）在去年12月發(fā)布了最新一期世界級(jí)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名，沙鋼集團(tuán)位居全球第35位。

需要強(qiáng)調(diào)的是，本次沙鋼集團(tuán)及沙鋼投資受讓南京鋼聯(lián)60%股權(quán)交易的權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)尚需南京鋼聯(lián)的股東南京鋼鐵集團(tuán)有限公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)、公司將所持有的萬(wàn)盛股份全部股份轉(zhuǎn)讓予復(fù)星高科、通過(guò)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中的審查等事項(xiàng)作為前置條件。

南鋼“放手”，萬(wàn)盛股份仍將屬于復(fù)星系

在南鋼股份告別復(fù)星系的時(shí)刻，萬(wàn)盛股份的未來(lái)也引人關(guān)注。

2022年4月，南鋼股份完成對(duì)上市公司萬(wàn)盛股份的收購(gòu)，向新材料領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)延伸，萬(wàn)盛股份是全球最主要的磷系阻燃劑生產(chǎn)、供應(yīng)商，南鋼股份的這次收購(gòu)，也意味著萬(wàn)盛股份成為郭廣昌麾下第8家A股公司。

數(shù)據(jù)顯示，南鋼股份持有的萬(wàn)盛股份1.74億股股份的投資成本為26.49億元。

公開(kāi)報(bào)道顯示，在3月13日召開(kāi)的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上，萬(wàn)盛股份人士曾表示，“一方面，我們還在復(fù)星的體系內(nèi)，實(shí)控人是郭廣昌，另一方面，我們是南鋼股份的控股子公司。如果不對(duì)萬(wàn)盛股份的股權(quán)進(jìn)行剝離，南鋼股份的股權(quán)是不能被處理的。”

3月14日晚間公告顯示，為推動(dòng)南京鋼聯(lián)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的進(jìn)行，復(fù)星高科擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式購(gòu)買(mǎi)南鋼股份所持有的萬(wàn)盛股份1.74億股股份（約占其總股本的29.5645%）以及衍生的所有權(quán)益，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為26.50億元，并由復(fù)星高科承繼公司就限制股份轉(zhuǎn)讓作出的承諾。

本次交易完成后，南鋼股份將不再持有萬(wàn)盛股份的股份，亦不再將其納入公司合并報(bào)表范圍。

截至協(xié)議簽署日，標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)市值為21.89億元。

責(zé)編:劉安琪 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬(wàn)軍偉