新能源汽車對燃油汽車的替換效應正變得越來越顯著。

車云根據上險數統計顯示，今年前 8 月整體汽車市場銷量已超過 1246 萬輛，其中新能源汽車銷量的占比已上升至 24.15%，燃油汽車的占比下滑至 75.85%。

而在一年前的 2021 年，這兩項數據大概是 15% 和 85%。也就是在不到一年時間內，新能源汽車對燃油汽車的替換率就高達 10%，照此趨勢發展，新能源汽車或在 10 年內就將成為汽車市場的主流。

(資料圖片僅供參考)

從下面的柱狀圖可見，燃油汽車的市場份額在一季度發生劇烈變化，從 85% 以上的高點直線下滑至 69% 的低點，雖然從 4 月開始燃油汽車市場份額有所回暖，但始終保持在 74% 上下的水平。

目前，燃油汽車和新能源汽車的份額走勢相對平緩。但是在新品頻出和政策助力等因素的助推下，新能源汽車向上而燃油汽車向下的拐點或許又會在幾個月后到達。

從企業類型來看，在燃油汽車市場和新能源汽車市場，自主車企和合資車企的發展有顯著差異。

自主車企獨占 85% 新能源汽車市場份額

新能源汽車市場基本是自主車企的天下。

從下圖可見，今年前 8 月，對比合資車，自主車企在新能源汽車市場幾乎是碾壓的優勢。自主車企在前 8 月中的每個月的份額全部超過 70%，最高的 4 月甚至超過 92%，最低的 6 月份也有 77% 的市場份額。

反觀合資車企，它們前 8 月在新能源汽車市場的占比基本在 20% 上下的水平，最高的 6 月也沒超過 23%，而最低的 4 月僅為 7.66%。如果刨除特斯拉這一特有的獨資車企，整個合資車企在中國新能源汽車市場的占比將會在 10% 以下。

在新能源汽車市場，自主車企和合資車企的份額呈現出巨大差異的根本原因在于，自主車企的新能源汽車滲透率遠高于合資車企。

今年前 8 月的數據顯示，自主車企的新能源汽車滲透率僅在一季度就實現了巨大跨越——從 1 月的不到 27% 直線上升至 3 月的 53.44%，實現翻番。而后從 4 月至今一直保持著 50% 左右的滲透率水平。

反觀合資車企，雖然也在一季度從不到 5% 翻倍提升至 12.36%，但之后開始回落，目前是 7% 的水平。如果去掉特斯拉，那么前 8 月合資車企新能源汽車滲透率的平均水平在 5% 左右。

因此，新能源汽車市場的銷量格局也反映了目前自主車企強而合資車企弱的現狀。

新能源汽車陣營已形成 3 個梯隊

今年前 8 月，國內新能源汽車銷量超過了 300 萬輛，其中前 20 名車企占據了超過 87% 的市場份額，但 20 個車企中只有 3 個是合資車企，還有一個是獨資車企特斯拉。

3 個合資車企中，上汽大眾和一汽 - 大眾合計份額為 4% 左右，華晨寶馬只有 1% 的份額。也即是，在銷量前 20 名車企中，合資車企的份額僅為 5%，而自主車企高達近 75%。

而自主車企的佼佼者當屬比亞迪汽車。其前 8 月的累積銷量已超過 86 萬輛，比第二名高出 50 多萬輛；市場份額更是高達 28.7%，是第二名的近乎三倍。

在燃油汽車市場，各企業間的份額一般會呈現出有規律遞減的特點，企業間的競爭力也不相上下。但是在新能源汽車市場，比亞迪目前呈現出來的銷量統治力，已經打破了燃油汽車市場的競爭格局，像極了在智能手機市場呈現出的蘋果手機和其它手機的格局。

從前 8 月的銷量走勢來看，目前新能源車企可分為三大梯隊——第一梯隊毫無疑問只有比亞迪一家，其前 8 月的銷量走勢看著就像坐火箭似往上躥，且有種鶴立雞群的意味。

第二梯隊由特斯拉和五菱汽車組成。它們的銷量走勢雖然沒有像比亞迪那般一飛沖天，甚至還會有起有落，但總體與其它車企會有一定距離。

第三梯隊是由眾多自主車企和合資車企組成的占據大多數的陣營。它們之間的銷量差距較小，整體走勢呈現出密密麻麻的相互纏繞的線條狀。

但在第三梯隊中，也有從密密麻麻的線條中突圍而出的選手，讓人一眼就能看到它的成長。比如，廣汽乘用車在 1 月的銷量僅有 1 萬輛出頭，但到了 8 月就翻翻到了 2 萬多輛，從名不見經傳到讓人一眼看到；長安汽車也從 1 月的 9000 輛水平漲到了 8 月的 2.3 萬輛，成長速度甚至快過廣汽乘用車；吉利汽車也實現了翻番的增長。

這些自主燃油車企在新能源汽車市場的快速成長，也讓它們在對比昔日的 " 老大哥 " 合資車企時，顯得優越感十足。

主流合資車企的電動化滲透率不足 5%

上險數顯示，今年前 8 月的燃油汽車市場銷量前 10 名中，只有長安和吉利 2 個自主車企，前 20 名中也只有 8 名是自主車企，和新能源汽車市場前 20 名僅有 3 名是合資車企不同，合資車企目前在燃油汽車市場還占有明顯優勢。

前 8 月的數據顯示，在燃油汽車市場，銷量前 20 名的合資車企占據著高達 63.95% 的市場份額，而前 20 名中的自主車企合計僅占據著 29.15% 的市場份額，還不到 30%。

這表明目前的燃油汽車市場，仍是合資車企占主流的天下。

不過，合資車企在燃油汽車市場有多自豪，在新能源汽車市場就有多自卑。

車云根據上險數統計，在主流合資車企陣營中，目前的新能源汽車滲透率普遍低于 5%，有的甚至不足 1%。比如，廣汽豐田、一汽豐田和北京現代在前 8 月的新能源汽車滲透率都不足 1%，北京現代僅有 0.21%。

僅有一汽 - 大眾、上汽大眾、北京奔馳和華晨寶馬四家德系合資車企的新能源汽車滲透率超過 5%，其中華晨寶馬表現最好，達 7.48%，但距離及格線仍有距離。

反觀燃油自主車企，幾乎全部超過了 15%。滲透率在 10%～20% 的有 4 家——長安汽車的 14.95%，吉利汽車的 13.6%，長城汽車的 15.73%，還有一汽轎車的 12.52%。

滲透率在 20%～30% 的有 1 家——上汽乘用車的 20.67%；滲透率在 30%～40% 的有 1 家，是奇瑞汽車的 33.96%；滲透率在 40%～50% 的有 1 家，是廣汽乘用車的 40.08%；還有 1 家滲透率超過了 50% 的——五菱汽車高達 58.94%。

可見，那些在燃油車賽道奮力追趕數十年的自主車企們，正在改變賽道完成對以往 " 老大哥 " 合資車企的超越。

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