科技巨頭 AI" 軍備競賽 " 如火如荼，包括英偉達(dá)在內(nèi)，更多的芯片制造商正在從中獲益。

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周二，AMD 公布了二季度財(cái)報(bào)，在財(cái)報(bào)電話會上，AMD 首席執(zhí)行官蘇姿豐表示，該季度 AMD 的 AI 數(shù)據(jù)中心芯片客戶數(shù)量 " 增長了七倍以上 "。

財(cái)報(bào)顯示，今年二季度，AMD 營收和利潤均有所下滑，營收同比下降 18%，調(diào)整后凈利潤同比下降 44%，環(huán)比降 2%：但降幅不及華爾街預(yù)期。

同時，AMD 預(yù)計(jì)，數(shù)據(jù)中心和嵌入式業(yè)務(wù)整個財(cái)年會較上年增長。

蘇姿豐在業(yè)績電話會上說，預(yù)計(jì)下半年數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)將大幅增長，重點(diǎn)在第四季度，預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)的下半年業(yè)績將有 50% 的增幅。

隨著多家客戶啟動或擴(kuò)展了支持 AMD Instinct MI250 和 MI300 軟硬件未來大規(guī)模部署的項(xiàng)目，人工智能客戶參與的數(shù)量連續(xù)增長了 7 倍以上。

她表示，AMD 正在增加 AI 相關(guān)的研發(fā)支出，公司已經(jīng)制定 AI 戰(zhàn)略，包括 AI 專用芯片和軟件的開發(fā)，目標(biāo)是讓 AI 成為公司的 " 重要增長動力 "。她說 AI 也可能幫助 PC 芯片銷售。

除 AMD 外，另一家芯片制造商英特爾也正因 AI 不斷擴(kuò)張。

上周，在英特爾二季度財(cái)報(bào)電話會上，首席執(zhí)行官 Gelsinger 表示，該公司目前在 AI 加速器的投資規(guī)模已超過 10 億美元，僅在第二季度，該產(chǎn)品線規(guī)模就擴(kuò)大了 6 倍。

除了自有的 AI 加速器產(chǎn)品 Gaudi2，英特爾還可以通過代工業(yè)務(wù)從 AI 加速器的需求激增中受益，為像 Alphabet 和亞馬遜這樣的大型云公司代工定制人工智能芯片。

英特爾曾表示，其即將推出的 18A 制造工藝的一部分代工流水線是為設(shè)計(jì)自己的人工智能加速器的公司提供的。

作為老牌芯片商，英特爾曾經(jīng)囿于 PC 需求下滑，但二季度已經(jīng)重回盈利，或表明最糟糕的時期已經(jīng)基本過去。

英偉達(dá)：四家客戶即可完成季度目標(biāo)

作為龍頭，英偉達(dá)的業(yè)績預(yù)期自然也相當(dāng)樂觀。

周一，伯恩斯坦分析師指出，僅微軟 、Meta、字節(jié)和谷歌這四家公司就足以讓英偉達(dá)實(shí)現(xiàn)本季度的指導(dǎo)目標(biāo)。同時，他們預(yù)計(jì)其他大型科技公司和人工智能初創(chuàng)企業(yè)對英偉達(dá)的需求也更樂觀。

伯恩斯坦分析師表示，目前限制英偉達(dá)營收的因素是半導(dǎo)體代工廠先進(jìn)的芯片封裝能力。隨著明年封裝能力的提升，英偉達(dá)將有可能在 2024 年創(chuàng)造 750 億至 900 億美元的數(shù)據(jù)中心和 AI 芯片收入，而華爾街分析師的一致預(yù)期僅為 420 億美元。

伯恩斯坦團(tuán)隊(duì)表示，在未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，至少在未來 12-18 個月內(nèi)，預(yù)計(jì)英偉達(dá)的業(yè)績將保持增長，并可能將持續(xù)走高。這一分析結(jié)果顯示了對英偉達(dá)未來發(fā)展的樂觀態(tài)度。

此前，瑞穗分析師 Vijay Rakesh 也指出，AI 給英偉達(dá)帶來的股價上行空間超乎想象，并將英偉達(dá)目標(biāo)價從 400 美元上調(diào)至 530 美元。