2023 年以來，新能源車進(jìn)一步走進(jìn)大眾的日常生活。數(shù)據(jù)顯示，今年 6 月，新能源車廠商批發(fā)滲透率達(dá)到 34%，較 2022 年 6 月 26% 的滲透率提升了 8 個(gè)百分點(diǎn)。

(資料圖)

新能源車增長(zhǎng)的確定性給新能源車險(xiǎn)帶來巨大的增長(zhǎng)空間，這也讓新能源汽車廠商看到商機(jī)。

今年以來，比亞迪收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)并將其更名為 " 比亞迪財(cái)險(xiǎn) "。7 月中旬，比亞迪財(cái)險(xiǎn)變更注冊(cè)資本的信息披露公告顯示，比亞迪擬向其增資 30 億元，增資后注冊(cè)資本將達(dá)到 40 億元。

不過，面對(duì)眼前的機(jī)會(huì)，也有不少險(xiǎn)企踟躕不前。據(jù)記者了解，目前新能源車險(xiǎn)基本可以分為三個(gè)梯隊(duì)，從市場(chǎng)占有率看，第一梯隊(duì)險(xiǎn)企市場(chǎng)占有率為 72%，到第三、四梯隊(duì)，不少中小財(cái)險(xiǎn)公司在新能源車險(xiǎn)的參與策略上是被動(dòng)的，能不做就不做。

參與者也面臨著苦惱：一邊是消費(fèi)者吐槽保費(fèi)貴，另一邊險(xiǎn)企面臨著高賠付，處在盈虧線邊緣，這背后凸顯了新能源車險(xiǎn) " 基因 " 與傳統(tǒng)車險(xiǎn)的迥異。面對(duì)新能源車險(xiǎn)的藍(lán)海市場(chǎng)，險(xiǎn)企在不斷尋求解決辦法。

01 馬太效應(yīng)明顯

在 7 月下旬舉辦的保險(xiǎn)科技大會(huì)上，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)新能源汽車分會(huì)秘書長(zhǎng)章弘曾分享這樣一組數(shù)據(jù)：2023 年 1 至 6 月，受汽車行業(yè)政策持續(xù)助推、大量新品推出及廠家促銷力度加大，消費(fèi)者的購(gòu)買熱情正在逐步釋放過程中，國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭：2023 年 1 至 6 月全國(guó)乘用車廠商新能源累計(jì)批發(fā) 354.4 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 43.7%。

與此同時(shí)，新能源車的滲透率也在快速提升，進(jìn)入 2023 年以來，這一數(shù)字已經(jīng)從 2019 年的 5%，快速增長(zhǎng)到超過 30%。

與之相匹配的，是新能源車險(xiǎn)保費(fèi)也在快速增長(zhǎng)。在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)，北京保險(xiǎn)服務(wù)中心副董事長(zhǎng)、總裁廖建光表示，去年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)在 650 億元左右的規(guī)模，今年上半年已經(jīng)超過 400 億，全年有可能超過千億元，在整個(gè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模中占比將超過 10%，從業(yè)務(wù)類型來看的話，甚至有望超過責(zé)任險(xiǎn)成為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)第四大業(yè)務(wù)板塊。

而在 2022 年，幾大險(xiǎn)企的新能源保費(fèi)就已經(jīng)呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)：2022 年，人保財(cái)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)承保數(shù)量達(dá) 467 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 59.6%；實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入 205.6 億元，同比增長(zhǎng) 72.7%。中國(guó)太保新能源車險(xiǎn)承保量 280 萬(wàn)輛，保費(fèi)增速超過 90%。據(jù)了解，目前人保、太保新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)占有量高于其車險(xiǎn)總體的市場(chǎng)占有量。

在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域，馬太效應(yīng)更為明顯。廖建光在其公司發(fā)布行業(yè)首款 " 新能源汽車保險(xiǎn)理賠反欺詐智能產(chǎn)品 " 時(shí)，曾對(duì)目前新能源車險(xiǎn)的市場(chǎng)情況進(jìn)行分析：目前行業(yè)參與新能源車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的險(xiǎn)企大致可分為四個(gè)梯隊(duì)，上半年第一梯隊(duì)簽單保費(fèi) 228.9 億元，市場(chǎng)占有率為 72.3%，簽單件數(shù)在 552 萬(wàn)左右，而同樣為第一梯隊(duì)的三大險(xiǎn)企在傳統(tǒng)燃油車險(xiǎn)市場(chǎng)的占有率在 67%。第二梯隊(duì)、第三梯隊(duì)的簽單保費(fèi)規(guī)模分別在 55.1 億元以及 30 億元水平，占有率分別達(dá) 17.4% 和 9.1%；第四梯隊(duì)簽單保費(fèi)則只有 3.8 億元，市場(chǎng)占比僅 1.2%，簽單數(shù)量 10 萬(wàn)件。

" 市場(chǎng)現(xiàn)狀很現(xiàn)實(shí)，基本上幾家大財(cái)險(xiǎn)公司在做，到第三、第四梯隊(duì)的小財(cái)險(xiǎn)公司，在車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)和參與上基本是被動(dòng)的，盡量能不做就不做，"一位中小財(cái)險(xiǎn)公司從業(yè)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，盡管知道新能源車險(xiǎn)早晚都得做，但現(xiàn)在中小公司也不會(huì)貿(mào)然嘗試，一來因?yàn)樾履茉窜囯U(xiǎn)是完全不同于燃油車的新事物，二是中小公司在整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)的利益鏈層面處在弱勢(shì)地位，無論是公司自身還是數(shù)據(jù)、技術(shù)積累都不足，會(huì)選擇先讓市場(chǎng)跑跑看。

也并不是所有的中小財(cái)險(xiǎn)公司都在觀望中，車車科技 CEO 張磊對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，在他的觀察中，的確有一部分中小險(xiǎn)企可能因?yàn)榧夹g(shù)、數(shù)據(jù)、市場(chǎng)等方面的限制而對(duì)新能源車險(xiǎn)持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度；也有一部分中小險(xiǎn)企已悄然進(jìn)入新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)，準(zhǔn)備搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)，但走出馬太效應(yīng)仍然很難。

02 中小險(xiǎn)企踟躕背后

按市場(chǎng)預(yù)測(cè)，新能源車有望在 2050 年全面替代燃油車，面對(duì)這一藍(lán)海市場(chǎng)，緣何部分險(xiǎn)企踟躕不前？

高出險(xiǎn)、高賠付以及其帶來的盈利難問題或是擺在險(xiǎn)企面前的頭號(hào)難題。

此前，太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義曾在中國(guó)太保 2022 年中期業(yè)績(jī)會(huì)上表示，上半年新能源車保費(fèi)有了較快增長(zhǎng)，占比已達(dá) 6.6%。不過，目前太保產(chǎn)險(xiǎn)承保的新能源汽車仍然虧損，未來還要為較高的賠付下降推出新的措施。

一位大型險(xiǎn)企的管理層人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，目前就出險(xiǎn)率來看的話，已經(jīng)達(dá)到 35% 的水平，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車 18% 的出險(xiǎn)率水平；在賠付上看，大部分公司的賠付率高于 100%。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者獲得的一組數(shù)據(jù)顯示，新能源車的出險(xiǎn)率和賠付率均處于高位，在 2023 年上半年新能源車險(xiǎn)已決賠款案件同比增長(zhǎng)了 1021.9%，已決案件案均賠付 5801 元，較去年同期上漲了 764 元，而單均保費(fèi)僅為 4081 元，較去年同期下降了 47 元。

中信證券曾在研報(bào)中表示，在新能源車險(xiǎn)的定價(jià)上看，目前高賠付導(dǎo)致高保費(fèi)，預(yù)計(jì)短期可能提價(jià)、中期逐步降價(jià)。新能源車險(xiǎn)目前整體勉強(qiáng)處于盈虧平衡，短期來看（1~2 年左右），預(yù)計(jì)隨著保有量的擴(kuò)大，頭部險(xiǎn)企開始改變定價(jià)策略，首先提升保費(fèi)充足率，然后逐步追求盈利能力；中期來看（3~5 年左右），預(yù)計(jì)隨著新車占比降低、車主熟練度提升、車輛安全特性的優(yōu)化，新能源車險(xiǎn)整體價(jià)格可能會(huì)略有下降，但車型 / 車主之間的分化會(huì)更加明顯。

在一位保險(xiǎn)從業(yè)人士看來，在消費(fèi)習(xí)慣角度來看，受消費(fèi)群體特征影響，新能源汽車購(gòu)買者多為年輕人，平均駕齡較短，且日常駕駛習(xí)慣偏激進(jìn)，顯現(xiàn)出平均出險(xiǎn)事故率明顯高于傳統(tǒng)燃油車的特征，直接提高了新能源車險(xiǎn)定價(jià)的基礎(chǔ)保費(fèi)。

廖建光認(rèn)為，在新能源車輛制造技術(shù)特征方面，新能源汽車制造企業(yè)為控制生產(chǎn)制造成本，對(duì)車身多采用壓鑄一體成型技術(shù)，且車身集成眾多攝像和感知設(shè)備，一旦出現(xiàn)碰撞事故，車輛維修費(fèi)用明顯高于燃油車。

此外，新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)與燃油車完全不同，是依靠動(dòng)力電池作為動(dòng)力來源，電池主要平鋪在汽車底盤，容易產(chǎn)生托底碰撞事故，造成電池出現(xiàn)損壞，由于電池成本占到新能源車整車的 40% 以上，損壞維修費(fèi)用比較高昂。

新能源車一直高調(diào)宣傳的智能輔助駕駛技術(shù)在多大程度上降低賠付上也存在爭(zhēng)論。" 從新能源車險(xiǎn)賠付數(shù)據(jù)來看，目前智能輔助駕駛尚沒有體現(xiàn)出對(duì)車輛出險(xiǎn)率的改善效果，相關(guān)的技術(shù)還需長(zhǎng)周期、大范圍的數(shù)據(jù)驗(yàn)證和優(yōu)化迭代，同時(shí)與輔助駕駛、自動(dòng)駕駛相關(guān)的事故責(zé)任認(rèn)定也有待行業(yè)深入研究、論證。" 廖建光表示。

03 新能源車新邏輯

對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)來說，新能源車是不同于傳統(tǒng)燃油車的新事物。在廖建光看來，新能源車險(xiǎn)雖然還是叫做車險(xiǎn)，但完全不能用傳統(tǒng)車險(xiǎn)的思路、理念和模式來經(jīng)營(yíng)，本質(zhì)上它更像具備較高科技屬性的新型保險(xiǎn)。也正因此，不少中小財(cái)險(xiǎn)公司高管面對(duì)新能源車險(xiǎn)直呼 " 看不清，看不懂，不敢保 "。

在新能源車企的帶動(dòng)下，車企銷售模式產(chǎn)生了巨大變革，傳統(tǒng)車企是采用 4S 店作為車商的角色面向 C 端用戶提供服務(wù)的，而新能源造車新勢(shì)力，采用的是向 C 端用戶直銷為主的、全新的銷售模式。" 我們看到造車新勢(shì)力大多采用直銷模式，和傳統(tǒng)車企的經(jīng)銷商模式完全不一樣，同時(shí)也產(chǎn)生了兩種方式都存在的模式。上汽、奇瑞、奔馳等是傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式；比亞迪大多是經(jīng)銷商模式，也在自建門店；廣汽埃安是經(jīng)銷商模式，昊鉑高端品牌計(jì)劃走直營(yíng)模式；特斯拉、蔚小理都是直銷代理模式 "，在張磊看來，汽車產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式必須要服務(wù)于用戶的全生命周期，電驅(qū)動(dòng)和自動(dòng)駕駛之后，傳統(tǒng)的燃油車商業(yè)模式不再適用新的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，現(xiàn)在交付是服務(wù)的開始，還包括自動(dòng)駕駛包的訂閱、增值服務(wù)、換電、保險(xiǎn)的續(xù)保、理賠的維修、有事故車的板噴等等，是對(duì)用戶全生命周期的服務(wù)，也就是說營(yíng)銷模式改變了整個(gè)生態(tài)體系。

張磊表示，盡管目前從保險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)來看，短期新能源智能網(wǎng)聯(lián)車的賠付率還在上升，但整體上，通過超級(jí)計(jì)算機(jī)算力的提升，可以有效進(jìn)行單車智能和路網(wǎng)智能的分離，最終可以實(shí)現(xiàn)惡性事故大幅度降低。智能網(wǎng)聯(lián)，自動(dòng)駕駛改變了保險(xiǎn)的精算模型，車機(jī)將作為智能終端成為人的第三空間，成為保險(xiǎn)的投保和理賠的超級(jí)入口。

" 例如目前許多車險(xiǎn)的從業(yè)人員，無論是承保還是理賠，多是汽車專業(yè)出身，對(duì)整個(gè)車的構(gòu)造都很熟悉，在多年的工作經(jīng)驗(yàn)中，一些查勘員可以完全掌握車輛的損失程度，但是新能源車卻并不一樣，新能源車涉及到三電系統(tǒng)，與燃油車有根本區(qū)別。" 一位中型保險(xiǎn)公司的理賠專家人員對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，此外，新能源汽車裝載的大量傳感器、智能設(shè)備和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的廣泛運(yùn)用而產(chǎn)生的新型風(fēng)險(xiǎn)，也對(duì)保險(xiǎn)公司既有的業(yè)務(wù)水平帶來挑戰(zhàn)。

在廖建光看來，新能源車基本尚沒有一個(gè)完整的生命周期，目前很多電池還在使用過程中，并沒有真正走向壽命的終點(diǎn)。而且動(dòng)力電池的新技術(shù)和新形態(tài)也在不斷出現(xiàn)，因電池價(jià)值較高且車身構(gòu)造的特殊性，其使用風(fēng)險(xiǎn)所衍生出來的道德風(fēng)險(xiǎn)以及理賠漏損風(fēng)險(xiǎn)一直在考驗(yàn)著整個(gè)行業(yè)。

當(dāng)傳統(tǒng)的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式被擾動(dòng)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)不足以應(yīng)對(duì)新能源車險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生的渠道和銷售模式變化，險(xiǎn)企們需要重新思考新能源車險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)模式。

據(jù)了解，中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)成立了專門從事新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保險(xiǎn)事業(yè)中心，該事業(yè)中心主要像主機(jī)廠一樣來做 C 端客戶運(yùn)營(yíng)的直營(yíng)保險(xiǎn)，且與理想汽車、特斯拉、小鵬等汽車廠商簽署了合作；人保財(cái)險(xiǎn)已經(jīng)與新能源車的電池廠家寧德時(shí)代、主機(jī)廠比亞迪等公司展開了戰(zhàn)略合作。平安產(chǎn)險(xiǎn)則曾公開表示，將在新能源、無人駕駛、里程保險(xiǎn)等新的車險(xiǎn)細(xì)分領(lǐng)域儲(chǔ)備核心技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。

險(xiǎn)企在與車企直營(yíng)機(jī)構(gòu)的關(guān)系構(gòu)建中，合作的程度可能會(huì)越來越深，" 總對(duì)總 " 模式下，構(gòu)建人、車、廠互聯(lián)化關(guān)系成為大趨勢(shì)。