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【大河財立方消息】3月13日，平煤股份公告，其可轉債定于3月16日向原股東優先配售以及網上申購。

根據平煤股份此前披露的發行預案，此次公開發行可轉債募集資金總額不超過29億元，期限為6年，每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。扣除發行費用后的募集資金凈額，26億元擬用于煤礦智能化建設改造項目，3億元擬用于償還金融機構借款。

本次發行的可轉債的初始轉股價格為11.79元/股，轉股期自可轉債發行結束之日（2023年3月22日，T+4日）滿六個月后的第一個交易日（2023年9月22日）起至可轉債到期日（2029年3月15日）止。

平煤股份主體信用等級為AAA，本次可轉債信用等級為AAA。本次資信評估機構是中誠信國際信用評級有限責任公司。本次發行的可轉換公司債券未提供擔保。

責編:陳玉堯 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉