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自去年11月底“第三支箭”政策頒布后，共有30余家上市涉房企業(yè)公告了增發(fā)事宜。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至6月13日記者發(fā)稿，已有6家房企定增獲交易所審核通過(guò)，涉及資金超400億元。

(相關(guān)資料圖)

多家房企定增獲通過(guò)

“全面注冊(cè)制下定增程序得到簡(jiǎn)化。優(yōu)化發(fā)行審核注冊(cè)程序，取消發(fā)審委審核機(jī)制，由交易所負(fù)責(zé)審核上市公司的定增申請(qǐng)。”中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水向記者表示。

盡管最終能否獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間上仍存在不確定性，但在劉水看來(lái)，獲得交易所審批通過(guò)，意味著最難的環(huán)節(jié)已經(jīng)過(guò)去，備受矚目的房企定增事項(xiàng)只?！芭R門一腳”。

從公告時(shí)間線上看，第一家定增獲批的上市房企為招商蛇口。5月29日，招商蛇口發(fā)布公告，擬購(gòu)買南油等資產(chǎn)及配套募資85億元預(yù)案獲得深交所審核通過(guò)，其中涉及投向10個(gè)項(xiàng)目所需資金43億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金及償債42億元。

此后，滬深交易所陸續(xù)通過(guò)了多家房企的定增事項(xiàng)。從房企分布來(lái)看，審核通過(guò)的大多為經(jīng)營(yíng)狀況良好的房企，募集款項(xiàng)用途多為“保交樓、保民生”項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，也有房企用于收并購(gòu)擴(kuò)張版圖。

以保利發(fā)展為例，公司6月12日公告顯示，此次定增募集資金擬投入廣州保利領(lǐng)秀海、西安保利天匯、大連保利城等14個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司表示，作為央企上市公司，公司將積極響應(yīng)國(guó)家提出的關(guān)于房地產(chǎn)行業(yè)“保交樓、保民生”相關(guān)政策號(hào)召，為房地產(chǎn)行業(yè)改善“保交樓”問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)“保民生”的目的提供堅(jiān)實(shí)助力。

“截至2022年12月末，公司房地產(chǎn)項(xiàng)目在建面積1.47億平方米，公司保有貨幣資金主要用于項(xiàng)目建設(shè)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、日常管理費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用及稅費(fèi)支出等剛性支出，符合行業(yè)特點(diǎn)。考慮到履約保證金存款等資金受限及全國(guó)各省市對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目的預(yù)售資金監(jiān)管要求，公司仍需要必要的營(yíng)運(yùn)資金來(lái)滿足業(yè)務(wù)的正常開展。”保利發(fā)展如是稱。

從募集資金數(shù)額來(lái)看，多數(shù)房企獲批的金額基本與前期籌劃金額一致，并無(wú)大幅調(diào)整。而從認(rèn)購(gòu)對(duì)象上來(lái)看，多為證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等特定對(duì)象，其中，大多數(shù)房企控股股東均參與了定增。

例如，中交地產(chǎn)公告稱，控股股東地產(chǎn)集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)不低于實(shí)際發(fā)行數(shù)量的30%，不高于實(shí)際發(fā)行數(shù)量的50%。

將提振行業(yè)發(fā)展信心

中指研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，房地產(chǎn)企業(yè)非銀融資總額同比下降16.7%。5月份，房地產(chǎn)企業(yè)非銀融資總額同比下降24.4%，環(huán)比下降27.2%。

劉水表示，當(dāng)前房企總體融資規(guī)模仍在大幅下降。獲得股權(quán)融資對(duì)房企來(lái)說(shuō)，一方面有助于上市房企股權(quán)融資落地，緩解房企流動(dòng)性困難局面。另一方面，有利于優(yōu)化房企資本結(jié)構(gòu)及改善資產(chǎn)負(fù)債表狀況，既能獲取資金，又不增加償債壓力，增強(qiáng)資本實(shí)力。

“‘三支箭’支持房企融資正在加快落實(shí)，房企股權(quán)融資的環(huán)境正在發(fā)生改善，將提振行業(yè)發(fā)展信心。對(duì)企業(yè)信貸融資、發(fā)債融資等方面將有積極影響，金融機(jī)構(gòu)對(duì)這些房企的發(fā)展信心將顯著改善。”劉水說(shuō)。

巨豐投顧高級(jí)投資顧問(wèn)張麗潔向記者表示，房企股權(quán)融資的落地，對(duì)于房企而言，不僅可以實(shí)現(xiàn)資金輸血，還可以降低債務(wù)杠桿，有利于房企優(yōu)化自身財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和擴(kuò)展業(yè)務(wù)方向，進(jìn)一步增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。

“盡管此前多家房企定增被問(wèn)詢，但更多是一種規(guī)范性問(wèn)詢，最終獲批的概率還是很大的。當(dāng)下房企股權(quán)融資得到支持具有非常好的導(dǎo)向作用?！币拙友芯吭貉芯靠偙O(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示。

責(zé)編:陶紀(jì)燕 | 審校:張翼鵬 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬(wàn)軍偉

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