中新經(jīng)緯 4 月 7 日電 ( 李自曼 ) 近日，財險 " 老三家 " 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 ( 下稱人保財險 ) 、中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 ( 下稱平安產(chǎn)險 ) 、中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司 ( 下稱太保產(chǎn)險 ) 2022 年成績單悉數(shù)出爐。

數(shù)據(jù)顯示，2022 年財險 " 老三家 " 共取得凈利潤達(dá) 437.11 億元，車險業(yè)務(wù)仍是盈利的主力險種，其中新能源車險表現(xiàn)亮眼。

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人保財險、太保產(chǎn)險新能源車險保費(fèi)大增

年報數(shù)據(jù)顯示，2022 年人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險分別實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入 4854.3 億元、2980.38 億元、1703.77 億元，同比增長 8.3%、10.4%、11.6%；凈利潤分別為 265.47 億元、88.79 億元、82.85 億元，總共賺得 437.11 億元。

車險仍舊是財險 " 老三家 " 保費(fèi)和凈利潤主要來源。其中，人保財險車險保費(fèi)和承保利潤排在財險 " 老三家 " 首位。

數(shù)據(jù)顯示，人保財險 2022 年車險業(yè)務(wù)保費(fèi) 2711.60 億元，同比增長 6.2%，承保利潤 113.05 億元，同比增長 69.4%；平安產(chǎn)險車險保費(fèi) 2012.98 億元，同比增長 6.6%，實現(xiàn)承保利潤 80.32 億元，同比增長 292.38%；太保產(chǎn)險車險保費(fèi) 979.92 億元，同比增長 6.7%，實現(xiàn)承保利潤 28.36 億，同比增長 163.32%。

車險業(yè)務(wù)當(dāng)中，新能源車險表現(xiàn)強(qiáng)勁。人保財險、太保產(chǎn)險新能源車險保費(fèi)大漲。

在中國人保 2022 年業(yè)績發(fā)布會上，中國人保集團(tuán)副董事長、總裁王廷科表示，新能源車險以及智能網(wǎng)聯(lián)車險正在成為拉動車險規(guī)模增長的主要動力。2022 年人保財險承保 467 萬輛新能源車，同比增長 59.6%，保費(fèi)收入 206 億元，同比增長 72.7%。

中國太保在年報中指出，2022 年新能源車保費(fèi)增速超過 90%，為 280 萬輛新能源車提供保障超 2 萬億元，業(yè)務(wù)成本穩(wěn)中有降。太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義介紹，公司已經(jīng)建立了專門的新能源汽車保險事業(yè)發(fā)展中心，去年新能源汽車保險市場占有率達(dá)到 13.7%，高于公司整體車險市場占有率 2 個百分點(diǎn)。

相比人保財險、太保產(chǎn)險，平安產(chǎn)險并未明確披露新能源車險的具體數(shù)據(jù)。中國平安在年報中表示，未來，平安產(chǎn)險將在新能源、無人駕駛、里程保險等新的車險細(xì)分領(lǐng)域儲備核心技術(shù)，推動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，滿足客戶多樣化需求，推動車險業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

對于新能源車險的發(fā)展布局，中國人保副總裁于澤在業(yè)績會上透露，中國人保正積極參與自動駕駛及智能網(wǎng)聯(lián)的探索研發(fā)，承接了銀保監(jiān)會自動駕駛方面的專屬產(chǎn)品安排，此前也推出了車電分離的新產(chǎn)品。

太保產(chǎn)險董事長顧越表示，預(yù)計未來兩年，以新能源汽車為代表的綠色保險將持續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

賠付率高、保費(fèi)高問題仍待解決

根據(jù)乘聯(lián)會公布的數(shù)據(jù)，今年 1-2 月國內(nèi)新能源汽車零售超 76 萬輛，市場滲透率為 28.7%。東吳證券預(yù)計，新能源車險保費(fèi)規(guī)模將達(dá) 5309 億元，約占車險總保費(fèi)的 34.9%。

面對新能源車險這一藍(lán)海市場，除了財險 " 老三家 "，中小險企也逐漸發(fā)力，不少新能源車企如特斯拉、比亞迪、寶馬、蔚來紛紛入局。

不過，新能源車險賠付率高、保費(fèi)高行業(yè)性問題仍是困擾行業(yè)的主要問題。

據(jù)中國銀保信統(tǒng)計，2021 年新能源車險的單均保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車高 21% 左右，但整體在出險頻率、案均賠款上均高于傳統(tǒng)燃油車，仍導(dǎo)致賠付成本增加。

東吳證券在 2022 年 11 月發(fā)布的研報中指出，據(jù)中再產(chǎn)險統(tǒng)計，從車損險來看，各種使用性質(zhì)的新能源車出險頻率幾乎均高于傳統(tǒng)燃油車，其中新能源車中占比最高的家用車出險率高達(dá) 30%，顯著高于燃油車 19% 的數(shù)據(jù)。新能源車案均賠款整體高于傳統(tǒng)燃油車，家用車達(dá)到 7201 元，高出燃油車近 600 元。新能源車出險頻率、案均賠款雙高導(dǎo)致賠付率顯著超過傳統(tǒng)燃油車。

目前，財險 " 老三家 " 并未公布新能源車險的賠付率數(shù)據(jù)。

武漢理工大學(xué)汽車工程學(xué)院副教授楊勝兵對中新經(jīng)緯表示，降低新能源車險賠付率，需要先從降成本入手。一方面可以從新能源汽車的電控維修、電池電芯維修、三電及結(jié)構(gòu)件等的再制造等方面降成本；另一方面，保險公司或者 4S 店、主機(jī)廠也可以通過對維修廠的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培養(yǎng)懂技術(shù)和懂理賠的理賠與維修技術(shù)人員，降低人員成本，提高效率。這些成本下降后，或能帶動車險賠付成本降低，從而帶動保費(fèi)價格降低，提高保險賠付率、降低用車成本。

對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險學(xué)院教授王國軍對中新經(jīng)緯表示，財險 " 老三家 " 在車險上有著規(guī)模優(yōu)勢，比中小險企更能降低成本、獲取客戶，賠付率和費(fèi)用率有一個微小的優(yōu)化就可以提升利潤水平。因此對財險 " 老三家 " 而言，要用價格優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢保持行業(yè)地位，并在科技賦能方面引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新。新能源車險賠付率高和保費(fèi)高的問題，最終要打破造車和保險之間的行業(yè)壁壘。把造車修車和保險整合起來，通過科技賦能降低事故發(fā)生的概率和損失的程度，從而降低賠付率和保險費(fèi)率。