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前 言

【資料圖】

當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)改裝市場(chǎng)正處于快速發(fā)展期，整車(chē)企業(yè)、零部件企業(yè)、設(shè)計(jì)公司、改裝企業(yè)等不斷深化改裝業(yè)務(wù)布局，滿(mǎn)足消費(fèi)者車(chē)輛個(gè)性化需求。為全面、系統(tǒng)地分析我國(guó)汽車(chē)定制改裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范、有序發(fā)展，汽車(chē)合規(guī)改裝聯(lián)合推進(jìn)辦公室 ( 以下簡(jiǎn)稱(chēng) LM ) 聯(lián)合汽車(chē)之家共同編制《汽車(chē)定制改裝行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》 ( 以下簡(jiǎn)稱(chēng)《白皮書(shū)》 ) ，匯聚專(zhuān)家智庫(kù)和企業(yè)資源，力爭(zhēng)將《白皮書(shū)》打造成為我國(guó)汽車(chē)定制改裝行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

一、改裝市場(chǎng)趨勢(shì)洞察

改裝市場(chǎng)飛速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)規(guī)模達(dá)萬(wàn)億級(jí)

隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的成熟和消費(fèi)群體的年輕化，汽車(chē)消費(fèi)理念正在發(fā)生變化，對(duì)汽車(chē)改裝的需求也越發(fā)強(qiáng)烈，在政府、企業(yè)和消費(fèi)者的多方推動(dòng)下，我國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)期。當(dāng)前，中國(guó)市場(chǎng)汽車(chē)改裝率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成熟的德國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)。假設(shè)未來(lái)改裝率可達(dá)到 50%，那么未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到萬(wàn)億級(jí)。

定制改裝車(chē)型年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng) 5.6 倍

2022 年作為我國(guó)車(chē)企定制改裝發(fā)展的元年，定制改裝車(chē)型銷(xiāo)量呈指數(shù)型增長(zhǎng)。根據(jù)機(jī)動(dòng)車(chē)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)測(cè)算，自 2022 年起汽車(chē)定制改裝車(chē)型銷(xiāo)量快速上升，其中 2022 年銷(xiāo)售 9.8 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 562%，雖然占汽車(chē)銷(xiāo)量整體比例較低，但發(fā)展?jié)摿驮鏊倜黠@。

定制改裝市場(chǎng)尚且處于起步階段，行業(yè)參與主體都在積極尋求創(chuàng)新突破

國(guó)內(nèi)定制改裝市場(chǎng)的商業(yè)模式仍處于多元化探索階段，國(guó)內(nèi)車(chē)企、定制改裝企業(yè)、設(shè)計(jì)公司、零部件生產(chǎn)企業(yè)、賽事文化公司等多方紛紛布局汽車(chē)定制改裝行業(yè)，涉及設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)等上下游產(chǎn)業(yè)，行業(yè)資源較為分散。雖有部分車(chē)企嘗試建立成熟、符合中國(guó)國(guó)情的商業(yè)模式，但在開(kāi)發(fā)流程、成本控制、供應(yīng)生態(tài)建設(shè)等方面仍需不斷完善。

改裝多元化發(fā)展格局加速形成

汽車(chē)改裝多元化發(fā)展格局正在加速形成，車(chē)企加速布局汽車(chē)改裝行業(yè)，著力打造產(chǎn)品和體系架構(gòu)，逐步開(kāi)展銷(xiāo)售服務(wù)體系的轉(zhuǎn)型，改裝將成為繼銷(xiāo)售、售后、金融保險(xiǎn)等服務(wù)之外的重要組成部分。

車(chē)企定制市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2025 年市占率超三成

據(jù)汽車(chē)合規(guī)改裝聯(lián)合推進(jìn)辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng) LM）基于市場(chǎng)調(diào)研、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)測(cè)算，2020 年－2022 年我國(guó)汽車(chē)改裝市場(chǎng)規(guī)模由 705 億元增長(zhǎng)至 935 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 16.3%，其中，定制改裝年增長(zhǎng)率接近 100%。至 2025 年，車(chē)企定制改裝的市場(chǎng)份額將達(dá)到 31.3%。

二、改裝興趣人群特征

改裝高興趣人群占比超四成，一線 & 中年人是改裝界中流砥柱

鑒于我國(guó)汽車(chē)定制改裝行業(yè)處于起步階段，本次調(diào)研依據(jù)消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)改裝的態(tài)度將調(diào)研人群分為改裝高興趣人群（已經(jīng)改裝過(guò)、正在考慮改裝、對(duì)改裝非常感興趣）、低興趣人群（有點(diǎn)兒興趣，偶爾關(guān)注）以及無(wú)興趣人群（完全不感興趣）三類(lèi)，占比約為 42%、47% 和 11%。

分代際來(lái)看，改裝消費(fèi)者以 80 后居多，占比超過(guò)五成。中青年消費(fèi)人群更容易被娛樂(lè)性或?qū)I(yè)性的活動(dòng)所吸引，除了改裝，他們還在運(yùn)動(dòng)、影視、音樂(lè)等方面展現(xiàn)出了更高的興趣偏好。

從城市分布角度來(lái)看，來(lái)自一線及新一線城市的用戶(hù)超過(guò) 46%，二線及以上城市超過(guò) 67%。且有車(chē)一族以及在私營(yíng)企業(yè)擁有管理權(quán)限的人群擁有更高占比，其次是私營(yíng)企業(yè)職工，事業(yè)單位等具有固定工作的人群。這部分人群在消費(fèi)習(xí)慣上也更加開(kāi)放，容易嘗試新鮮事物。同時(shí)，較高的收入和穩(wěn)定的工作為改裝興趣提供了更好的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，更愿意為改裝產(chǎn)品的溢價(jià)買(mǎi)單。

改裝預(yù)算與車(chē)輛價(jià)格呈正向變化

改裝高興趣人群的擁車(chē)價(jià)格集中在 10 萬(wàn) -30 萬(wàn)區(qū)間，最容易接受的改裝預(yù)算投入比例約為車(chē)價(jià)的 10%。與 2021 年調(diào)研數(shù)據(jù)相比，用戶(hù)的改裝預(yù)算情況大致保持一致。

從改裝車(chē)輛價(jià)格來(lái)看，中端車(chē)型更適合推廣改裝產(chǎn)品，不建議低端車(chē)型進(jìn)行過(guò)高投入（前裝定制除外），高端市場(chǎng)可以針對(duì)用戶(hù)需求進(jìn)行一對(duì)一定制服務(wù)。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)改裝行業(yè)的日漸成熟和大眾接受度的逐步提高，汽車(chē)的改裝價(jià)格分布也會(huì)越來(lái)越穩(wěn)定。

三、改裝興趣人群消費(fèi)偏好

超七成改裝高興趣玩家對(duì)法規(guī)知之甚少，改裝法規(guī)還處科普初期

即便是高興趣人群，對(duì)法規(guī)了解程度較高的用戶(hù)占比也不足 30%，且越是低興趣人群對(duì)改裝法規(guī)的了解程度越低。

目前，國(guó)內(nèi)改裝市場(chǎng)仍處于萌芽階段，亟需完善的政策法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行正向引導(dǎo)。對(duì)于已經(jīng)發(fā)布的改裝政策及標(biāo)準(zhǔn)，由于未建立全面的信息整合平臺(tái)，用戶(hù)了解改裝法規(guī)的渠道相對(duì)碎片化，合規(guī)意識(shí)暫未建立。在倡導(dǎo)汽車(chē)改裝消費(fèi)的同時(shí)，政府和企業(yè)也應(yīng)對(duì)合規(guī)改裝做好積極引導(dǎo)，為消費(fèi)者樹(shù)立正確的改裝觀念，共同推動(dòng)我國(guó)汽車(chē)定制改裝法規(guī)的宣貫與落實(shí)。

改裝案例是改裝人群關(guān)注焦點(diǎn)，線下交流是改裝高興趣人的剛需

改裝高興趣用戶(hù)注重具有改裝實(shí)操指導(dǎo)價(jià)值的內(nèi)容，樂(lè)于參與展會(huì)及車(chē)友聚會(huì)。通過(guò)調(diào)研，改裝高興趣用戶(hù)偏好改裝案例、車(chē)友分享、改裝知識(shí)等資訊內(nèi)容，信息來(lái)源以網(wǎng)絡(luò)渠道為主，可用于指導(dǎo)改裝實(shí)操。相比之下，低興趣用戶(hù)對(duì)汽車(chē)比賽更為感興趣。

綜合來(lái)看，對(duì)于改裝的交流互動(dòng)、經(jīng)驗(yàn)共享是改裝用戶(hù)的共性需求，企業(yè)在改裝文化傳播上應(yīng)優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)布改裝實(shí)操相關(guān)內(nèi)容，開(kāi)展線下活動(dòng)盡可能與展會(huì)、車(chē)友活動(dòng)相結(jié)合。此外，如希望拓展改裝用戶(hù)客群，可通過(guò)與汽車(chē)比賽相結(jié)合的方式吸引對(duì)改裝有一定興趣的群體。

改裝資深玩家看重操控性，普通玩家更注重內(nèi)飾顏值和享樂(lè)

改裝高興趣人群最期待外觀和操控方向改裝，對(duì)輪轂、車(chē)身包圍、懸架改裝展示出了較大偏好。而低興趣人群對(duì)車(chē)燈，內(nèi)飾及改色拉花裝飾、車(chē)機(jī)娛樂(lè)系統(tǒng)及音響等改裝具有更高的傾向性，對(duì)性能方面的改裝項(xiàng)目偏好較弱，尤其是懸架和制動(dòng)改裝。

高興趣用戶(hù)改裝渠道更偏好原廠定制及改裝門(mén)店

在改裝渠道方面，改裝高興趣用戶(hù)更偏好改裝門(mén)店及原廠定制，占比超七成。其中，越年長(zhǎng)的用戶(hù)對(duì)原廠渠道的信賴(lài)程度越高。用戶(hù)普遍傾向于購(gòu)買(mǎi)具有一定品牌力或獲得認(rèn)證的改裝產(chǎn)品，對(duì)于改裝產(chǎn)品是否是進(jìn)口并無(wú)特別傾向。

" 無(wú)憂(yōu)服務(wù) " 更受消費(fèi)者的青睞

大部分改裝高興趣用戶(hù)更期待汽車(chē)改裝、合規(guī)備案一條龍服務(wù)和更直觀的改裝方案呈現(xiàn)。目前行業(yè)法規(guī)相對(duì)不完善，改裝用戶(hù)對(duì)法規(guī)了解程度較低，在這樣的現(xiàn)狀背景下，改裝、合規(guī)備案一條龍服務(wù)能夠很好地解決用戶(hù)顧慮，幫助用戶(hù)減少溝通成本和瑣碎的流程，最大化享受高效、貼心的服務(wù)。除此之外，改裝企業(yè)還可為用戶(hù)提供更直觀的改裝方案呈現(xiàn)，如在改裝實(shí)施之前向用戶(hù)傳遞清晰、明確的效果圖，作為與用戶(hù)進(jìn)行方案溝通的載體。

未來(lái)改裝消費(fèi)市場(chǎng)五大趨勢(shì)

趨勢(shì)一，年輕化的趨勢(shì)下，中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者繼續(xù)壯大。在 2021 年改裝人群年齡分布中，80 后占比 38.8%，而 2022 年則達(dá)到了 53.5%。隨著工作穩(wěn)定性和財(cái)務(wù)水平的提高，80 后人群將不斷釋放對(duì)汽車(chē)改裝的興趣和需求。同時(shí)，隨著消費(fèi)復(fù)蘇，也將加速汽車(chē)改裝市場(chǎng)的發(fā)展。

趨勢(shì)二，車(chē)企發(fā)起的車(chē)友活動(dòng)將成為提高用戶(hù)粘性、維護(hù)品牌口碑、回購(gòu)比例最高的最佳解決方案。車(chē)企發(fā)起展會(huì)、車(chē)友會(huì)、主題大賽等活動(dòng)均能為企業(yè)改裝業(yè)務(wù)帶來(lái)一定利好。同時(shí)，通過(guò)開(kāi)展線下活動(dòng)，提升用戶(hù)滿(mǎn)意度與品牌價(jià)值認(rèn)同感，以增加隱形價(jià)值和客戶(hù)忠誠(chéng)度。

趨勢(shì)三，新的改裝渠道和規(guī)范化服務(wù)將逐步出現(xiàn)。隨著連鎖維修門(mén)店、4S 店改裝服務(wù)的普及，以及 DIY 改裝場(chǎng)所的建立，未來(lái)將很快迎來(lái)一個(gè)改裝服務(wù)規(guī)范化時(shí)代。

趨勢(shì)四，我國(guó)迎來(lái)改裝品牌建設(shè)的良好時(shí)機(jī)。在民族自信和文化自信已具備一定基礎(chǔ)的情況下，用戶(hù)對(duì)于中國(guó)品牌的信任度逐年上升，改裝用戶(hù)在選擇品牌時(shí)并沒(méi)有表現(xiàn)出明顯差異。

趨勢(shì)五，新能源車(chē)與燃油車(chē)改裝將實(shí)現(xiàn)分庭抗禮、共存共贏。電動(dòng)化趨勢(shì)下，新能源汽車(chē)品牌及產(chǎn)品對(duì)于年輕用戶(hù)的吸引力更強(qiáng)，通過(guò)外觀和軟件的改裝升級(jí)更容易實(shí)現(xiàn) " 千人千面 " 的狀態(tài)。

四、改裝市場(chǎng)發(fā)展展望

制約改裝行業(yè)發(fā)展，五大問(wèn)題亟待解決

我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，車(chē)主更加追求時(shí)尚、美觀、舒適和個(gè)性，對(duì)汽車(chē)的改裝需求越來(lái)越多。車(chē)企也日益重視汽車(chē)改裝，通過(guò)生產(chǎn)定制版、出廠后 4S 店加裝、出售改裝套件、推動(dòng)改裝文化等多種方式加快汽車(chē)改裝領(lǐng)域的布局。不過(guò)，若想進(jìn)一步加速改裝行業(yè)向前發(fā)展，下面的五大問(wèn)題仍需加強(qiáng)重視。

六大舉措全面改革，滿(mǎn)足消費(fèi)者日益高漲的改裝需求

如何滿(mǎn)足消費(fèi)者日益高漲的改裝需求，可以由六個(gè)方面入手。第一，建立健全汽車(chē)消費(fèi)型改裝管理制度；第二，加強(qiáng)行業(yè)組織建設(shè)和支持力度；第三，多維度布局汽車(chē)改裝業(yè)務(wù)領(lǐng)域；第四，在車(chē)企授權(quán)體系開(kāi)展合規(guī)改裝示范；第五，搭建汽車(chē)改裝全方位服務(wù)平臺(tái)；第六，宣傳推廣合規(guī)汽車(chē)改裝文化。

完整版《白皮書(shū)》的內(nèi)容分為行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及形勢(shì)、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)定制改裝政策法規(guī)分析、車(chē)企定制改裝競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展分析、消費(fèi)者研究、行業(yè)發(fā)展建議五個(gè)篇章，對(duì)中國(guó)汽車(chē)定制改裝行業(yè)各領(lǐng)域進(jìn)行了詳細(xì)梳理，是解讀中國(guó)汽車(chē)定制改裝行業(yè)發(fā)展進(jìn)程的深度總結(jié)報(bào)告。（文 / 汽車(chē)之家研究院 孫瑩）

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