【大河財(cái)立方消息】1月26日晚間，中原銀行發(fā)布公告稱(chēng)，當(dāng)日召開(kāi)的董事會(huì)決議建議進(jìn)行H股配售事項(xiàng)，該行須向合資格認(rèn)購(gòu)人（即不少于六名獨(dú)立承配人）發(fā)行不少于31.05億股H股及不超過(guò)32.05億股H股，以補(bǔ)充該行的核心一級(jí)資本及繼續(xù)滿足監(jiān)管要求。

中原銀行在公告中提到，1月26日，中原銀行、洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行訂立吸收合并協(xié)議，中原銀行將吸收合并三家目標(biāo)銀行。根據(jù)吸收合并協(xié)議，中原銀行已有條件同意以總代價(jià)約人民幣284.7億元收購(gòu)售股股東在三家銀行持有的所有股份，均將以分別向售股股東發(fā)行代價(jià)股份的方式支付。

另?yè)?jù)中原銀行披露，董事會(huì)決議提議出售授權(quán)及提議提前在臨時(shí)股東大會(huì)上尋求股東批準(zhǔn)出售授權(quán)，以使董事能夠于授權(quán)期間出售該行的出售資產(chǎn)。

根據(jù)法律相關(guān)規(guī)定，配售股份的發(fā)行價(jià)不得低于股份面值，即每股人民幣1.00元。因此，H股配售事項(xiàng)的最低發(fā)行價(jià)為每股人民幣1.00元。中原銀行H股收市價(jià)為0.88港元；2021年6月30日，中原銀行普通股股東應(yīng)占每股凈資產(chǎn)約為每股人民幣2.52元。

中原銀行表示，根據(jù)初步評(píng)估，吸收合并完成后，中原銀行的總資產(chǎn)規(guī)模及普通股東應(yīng)占權(quán)益將大幅增加。根據(jù)2021年9月30日的財(cái)務(wù)資料，吸收合并完成后，中原銀行的總資產(chǎn)規(guī)模將突破人民幣1萬(wàn)億元，普通股股東應(yīng)占權(quán)益將超過(guò)人民幣700億元，從而使得中原銀行在中國(guó)城市商業(yè)銀行中的資產(chǎn)規(guī)模排名由第12位提升至第8位。

責(zé)編:楊志瑩 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬(wàn)軍偉