【大河財(cái)立方消息】2月17日，三門峽市投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件，擬發(fā)行3億元~7億元中期票據(jù)，發(fā)行期限為3年。

具體來看，三門峽市投資集團(tuán)本期中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行金額為人民幣3億元，發(fā)行金額上限為人民幣7億元，募集資金將用于償還發(fā)行人本部金融機(jī)構(gòu)借款本息。牽頭主承銷商/簿記管理人為興業(yè)銀行；發(fā)行人為2022年2月21日~2月22日，兌付日為2025年2月23日。

據(jù)募集說明書披露，2018-2020 年度及2021年1-3月，三門峽市投資集團(tuán)營業(yè)收入分別為218432.16萬元、402207.95萬元、389344.02萬元和107773.91 萬元。發(fā)行人營業(yè)收入主要有以下來源：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)收入；二是工程施工收入；三是其他業(yè)務(wù)收入（包含租賃收入、商品銷售收入、礦產(chǎn)品加工及銷售收入等）。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著城市建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，發(fā)行人未來的收入規(guī)模將進(jìn)一步穩(wěn)步擴(kuò)大，本次中期票據(jù)的本息兌付將得到充分保障。

截至本募集說明書出具日，三門峽市投資集團(tuán)及下屬子公司待償還直接債務(wù)融資余額為98.16億元，其中，發(fā)行人待償還超短期融資券5億元，待償還短期融資券20億元，待償還中期票據(jù)10億元，待償還公司債55.16億元，子公司陜州區(qū)財(cái)經(jīng)開發(fā)公司待償還公司債8億元。

責(zé)編:陶紀(jì)燕 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉