【資料圖】

【大河財(cái)立方消息】4月20日，據(jù)上清所，興業(yè)銀行披露了2023年第一期綠色金融債券發(fā)行文件。

募集說明書顯示，興業(yè)銀行本期擬發(fā)行270億元綠色金融債，期限3年，起息日為2023年4月26日，兌付日為2026年4月25日，按年付息，到期一次還本，付息日為每年的4月26日。

本期債券主承銷商、簿記管理人為工商銀行，聯(lián)席主承銷商為華泰證券、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、中信建投、中信證券、興業(yè)證券、華福證券、中銀國(guó)際、中金公司、申萬(wàn)宏源、國(guó)泰君安、銀河證券、海通證券、廣發(fā)證券。

本期債券本金和利息的清償順序等同于商業(yè)銀行一般負(fù)債，先于商業(yè)銀行長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)、二級(jí)資本工具、混合資本債券、其他一級(jí)資本工具以及股權(quán)資本的無擔(dān)保商業(yè)銀行金融債券。

根據(jù)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人興業(yè)銀行主體信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA。

興業(yè)銀行本期債券募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，用于《綠色債券支持項(xiàng)目目錄（2021年版）》規(guī)定的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

責(zé)編:史健 | 審校:張翼鵬 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬(wàn)軍偉