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去年 4 月，馬斯克表示，特斯拉可能需要進(jìn)入鋰精煉領(lǐng)域。彼時(shí)，鋰價(jià)飆升至歷史新高的 60 萬元 / 噸。

(資料圖片)

記者丨方彬楠 趙天舒

去年，作為動(dòng)力電池原料的鋰價(jià)格一路走高，也讓特斯拉有了進(jìn)入鋰精煉領(lǐng)域的想法。如今，特斯拉在美國投建的首座鋰精煉廠開工了。

雖然鋰價(jià)已今非昔比，但每年可供應(yīng) 100 萬輛車的目標(biāo)讓特斯拉離 " 鋰自由 " 又近一步，整車成本也有望再度下探。畢竟自己動(dòng)手，豐衣足食。在需求終端方面，特斯拉在多次降價(jià)后突襲漲價(jià)，有望刺激觀望訂單，帶動(dòng)上游鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)復(fù)蘇。

每年供應(yīng) 100 萬輛車

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，特斯拉 CEO 馬斯克與得克薩斯州州長(zhǎng)格雷格 · 阿博特一起，出席了特斯拉位于該州科珀斯克里斯蒂的新鋰精煉廠的破土動(dòng)工儀式。特斯拉計(jì)劃投資 3.75 億美元建造這座工廠，有助于確保其在美國國內(nèi)的氫氧化鋰的供應(yīng)。

氫氧化鋰正是用于制造電動(dòng)汽車電池的關(guān)鍵原料。這家工廠的建立，也使特斯拉成為北美唯一一家自行提煉鋰的主要汽車制造商。馬斯克表示，特斯拉的目標(biāo)是在該廠生產(chǎn)足夠的電池級(jí)鋰，每年供應(yīng) 100 萬輛汽車，并生產(chǎn)比北美其他精煉廠加起來更多的鋰。

圖片來源：特斯拉官網(wǎng)截圖

據(jù)馬斯克稱，特斯拉的目標(biāo)是明年完成該工廠的建設(shè)，然后在大約一年后實(shí)現(xiàn)全面生產(chǎn)。不過，馬斯克也表示，特斯拉將繼續(xù)從供應(yīng)商那里購買鋰，包括美國雅保公司和力文特公司。

該工廠將推動(dòng)特斯拉拓寬其制造汽車的核心重點(diǎn)，進(jìn)入復(fù)雜的鋰精煉和加工領(lǐng)域，馬斯克表示，如果特斯拉要實(shí)現(xiàn)其雄心勃勃的電動(dòng)汽車銷售目標(biāo)，這是必要的一步。

北京特億陽光新能源總裁祁海珅對(duì)北京商報(bào)記者表示，由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)革命的啟動(dòng)，鋰電池行業(yè)的向好發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)確立，搶鋰礦搶資源現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)。此外未來二三十年的儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)于電池的需求，很快就會(huì)接近并超過新能源汽車的動(dòng)力電池的需求，從特斯拉和馬斯克的布局中也能感覺到這種發(fā)展趨勢(shì)。

" 根本瓶頸 "

該精煉廠是特斯拉在 2021 年將總部從加州遷至得州后的最新動(dòng)作，不過這不是特斯拉第一次涉足鋰電池領(lǐng)域。去年 4 月，馬斯克表示，特斯拉可能需要進(jìn)入鋰精煉領(lǐng)域，" 因?yàn)殇噧r(jià)已經(jīng)上漲至堪稱瘋狂的水平，但鋰資源本身并不短缺，只不過提煉鋰礦的產(chǎn)能跟不上 "。

彼時(shí)，鋰價(jià)飆升至歷史新高的 60 萬元 / 噸。包括鋰在內(nèi)的多種原材料，構(gòu)成了動(dòng)力電池 80% 的成本，相較于 2015 年時(shí)的 40% 大幅提高，使得特斯拉等主機(jī)廠的成本壓力增大。

馬斯克表示，電池級(jí)鋰的可用性是電動(dòng)汽車行業(yè)和其他行業(yè)的 " 根本瓶頸 "，但美國在此方面的話語權(quán)并不大。國際能源署數(shù)據(jù)顯示，目前全球超 80% 的鋰礦開采自澳大利亞、智利和中國。中國還是鋰加工和精煉領(lǐng)域的絕對(duì)引領(lǐng)者，建有全球四分之三的鋰離子電池工廠，擁有全球一半以上的鋰加工和精煉產(chǎn)能。

另據(jù)特斯拉官網(wǎng)公布的一份報(bào)告顯示，其鋰產(chǎn)品主要來自美國雅保公司、力文特公司，以及中國的贛鋒鋰業(yè)和雅化集團(tuán)。

對(duì)于鋰電池為何是 " 根本瓶頸 "，祁海珅指出，鋰電池行業(yè)是資金、技術(shù) " 雙密集型 " 行業(yè)，產(chǎn)業(yè)投資確實(shí)面臨著 " 技術(shù)路線、生產(chǎn)成本 " 雙向競(jìng)爭(zhēng)，鋰電池行業(yè)如果沒有合適的客戶和過硬的產(chǎn)品，技術(shù)升級(jí)能力不夠和產(chǎn)品路線如果出現(xiàn)偏差，極有可能面臨設(shè)備投資打水漂，這方面已經(jīng)有案例出現(xiàn)。鋰電池行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)目前已經(jīng)很明顯了，但是一線品牌產(chǎn)品溢價(jià)明顯，產(chǎn)業(yè)集中度也高，導(dǎo)致高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重不夠，而品質(zhì)差的產(chǎn)品即使低價(jià)也會(huì)被拋棄。

深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮也認(rèn)為，從整體行業(yè)來看，目前依然是產(chǎn)能不足，一些汽車廠考慮要自建電池廠，儲(chǔ)能市場(chǎng)也會(huì)來搶份額。由于鋰礦存儲(chǔ)有限，原材料供應(yīng)不會(huì)輕松，國內(nèi)外廠商競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。

除鋰精煉業(yè)務(wù)之外，特斯拉也布局了鋰礦業(yè)務(wù)。在 2020 年的特斯拉電池日，馬斯克就表示特斯拉將收購美國內(nèi)華達(dá)州一座鋰礦。今年 2 月，特斯拉表示考慮收購加拿大的上市鋰礦企業(yè)西格瑪鋰業(yè)公司，以為其得州的鋰精煉廠供應(yīng)關(guān)鍵原料。

鋰價(jià)持續(xù)反彈

近期，鋰電池市場(chǎng)整體訂單情況有所回暖，碳酸鋰價(jià)格重回 20 萬元大關(guān)。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，5 月 8 日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲 1 萬元 / 噸，均價(jià)漲至 20.6 萬元 / 噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品也有不同程度上漲。

光大證券分析稱，近期特斯拉通過小幅漲價(jià)的方法提振消費(fèi)者信心、緩解毛利率壓力，短期看有望刺激觀望訂單，帶動(dòng)上游鋰電產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)復(fù)蘇。

5 月 2 日，特斯拉中國官網(wǎng)顯示，特斯拉旗下兩款國產(chǎn)車型全系漲價(jià) 2000 元。其中，國產(chǎn) Model 3 后輪驅(qū)動(dòng)版售價(jià)漲至 23.19 萬元，Model 3 高性能版漲至 33.19 萬元；國產(chǎn) Model Y 后輪驅(qū)動(dòng)版售價(jià)上漲至 26.39 萬元，Model Y 長(zhǎng)續(xù)航版售價(jià)上漲至 31.39 萬元，Model Y 高性能版售價(jià)上漲至 36.39 萬元。

經(jīng)過本輪鋰價(jià)周期后，全球鋰資源項(xiàng)目投產(chǎn)情況或有所收緊。據(jù)平安證券統(tǒng)計(jì)，目前全球大概率延期的鋰資源項(xiàng)目超過 10 個(gè)，延期平均時(shí)長(zhǎng)達(dá) 2-3 個(gè)季度，2023 年供應(yīng)增量較原預(yù)期或減少約 15 萬噸碳酸鋰當(dāng)量。

例如鋰礦方面，澳洲 Marion 擴(kuò)建至 60 萬噸 / 年的 SC6 鋰精礦項(xiàng)目再延期，2023 財(cái)年精礦出貨量指引較此前下調(diào) 10 萬噸左右；非洲最大綠地礦 Manono 的 70 萬噸 / 年精礦產(chǎn)能，因控股股東造假而被收回鋰礦開采證，原 2023 年投產(chǎn)的計(jì)劃難以完成。

不過祁海珅認(rèn)為，鋰電池行業(yè)在未來幾年的擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)該會(huì)是新常態(tài)，一是下游需求旺盛帶來的擴(kuò)產(chǎn)需求，二是技術(shù)路線的優(yōu)化、工藝技術(shù)升級(jí)的需要，尤其是有資本實(shí)力的大廠，更有增資擴(kuò)產(chǎn)先進(jìn)產(chǎn)能的需要和動(dòng)力。

" 明后年，鋰電池的主要材料可能還將處于一種供需緊平衡的狀態(tài)，電池廠家都有延伸產(chǎn)業(yè)鏈、鎖定利益合作方、抱團(tuán)發(fā)展的趨勢(shì)，如果上游漲價(jià)可順利傳導(dǎo)至下游客戶，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)能就會(huì)增強(qiáng)，除非量?jī)r(jià)齊升的格局被改變。" 祁海珅說道。

編輯丨汪乃馨