必讀要聞一：行業(yè)巨頭率先推動(dòng)固態(tài)電池技術(shù)大規(guī)模量產(chǎn)落地

近日，上汽集團(tuán)和清陶能源簽署增資擴(kuò)股協(xié)議和戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將進(jìn)一步深化雙方長(zhǎng)期、共贏的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，率先推動(dòng) 2025 年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池技術(shù) "10 萬(wàn)輛級(jí) " 大規(guī)模量產(chǎn)落地。

固態(tài)電池在兼顧安全性的基礎(chǔ)上，可實(shí)現(xiàn)能量密度的突破，液態(tài)電池可達(dá) 250Wh/kg+，半固態(tài)可達(dá) 350Wh/kg+，全固態(tài)可突破 500Wh/kg，從而提升續(xù)航水平，有望解決電動(dòng)車?yán)锍獭踩珒纱蠛诵耐袋c(diǎn)。華泰證券研報(bào)稱，預(yù)計(jì) 2030 年全球固態(tài)電池市場(chǎng)空間將超 3000 億元。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，主要變化在于電解質(zhì)、負(fù)極，關(guān)注材料端及工藝端變化帶來(lái)的相應(yīng)的增量需求。

(資料圖片)

上市公司中，贏合科技 ( 300457 ) 的疊片機(jī)可以應(yīng)用于半固態(tài)電池生產(chǎn)線，公司 4680 大圓柱電池設(shè)備及半固態(tài)電池設(shè)備均已向行業(yè)頭部客戶供貨。英聯(lián)股份 ( 002846 ) 新能源汽車動(dòng)力鋰電池復(fù)合銅箔、復(fù)合鋁箔項(xiàng)目的產(chǎn)品可作為固態(tài)電池集流體應(yīng)用。

必讀要聞二：Pico 和蘋果等頭部品牌紛紛入局 Pancake 技術(shù)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間 6 月 1 日，Meta 發(fā)布新款 MR 頭顯 Quest3，扎克伯格稱其為 " 世界首款主流高分辨率彩色 MR 頭顯 "。Quest3 起售價(jià) 499 美元，預(yù)計(jì)秋季上市。

平安證券認(rèn)為，2023 年將是 VR 行業(yè)的新一輪景氣周期，Pancake 作為 VR 實(shí)現(xiàn)輕便化的主要途徑，伴隨 Meta、Pico 和蘋果等頭部品牌紛紛入局，成為下一代主流光學(xué)方案具有高度確定性；同時(shí)，MiniLED 作為背光技術(shù)搭配 Fast-LCD 能夠很好彌補(bǔ) Pancake 透光率問(wèn)題，且 MiniLED 產(chǎn)業(yè)鏈更加成熟，在 VR 領(lǐng)域短期應(yīng)用更具性價(jià)比。

上市公司中，聯(lián)合光電 ( 300691 ) 已儲(chǔ)備 AR/VR 相關(guān)硬件產(chǎn)品的核心技術(shù)，如光波導(dǎo)、菲涅爾透鏡、pancake 技術(shù)等。三利譜 ( 002876 ) 在 VR 用 pancake 光學(xué)膜產(chǎn)品領(lǐng)域具有相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備，該產(chǎn)品是 pancake 方案光學(xué)模組供應(yīng)鏈中的一環(huán)。

必讀要聞三：鋰電產(chǎn)業(yè)鏈最值得期待新環(huán)節(jié)，相關(guān)政策或加速推出

日前，工信部節(jié)能與綜合利用司組織召開(kāi)動(dòng)力電池回收利用管理辦法研討會(huì)，加強(qiáng)動(dòng)力電池回收利用管理。

隨著近年來(lái)我國(guó)新能源汽車的不斷推廣，電動(dòng)汽車保有量持續(xù)提升，動(dòng)力電池的裝車量也隨之增長(zhǎng)。華安證券指出，按照早期動(dòng)力電池平均 5-6 年的報(bào)廢周期，目前正迎來(lái)動(dòng)力電池的退役熱潮。此外，動(dòng)力電池回收具備環(huán)保利好及經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，是當(dāng)前鋰電產(chǎn)業(yè)鏈最值得期待的新環(huán)節(jié)，鋰電回收市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)。

上市公司中，超頻三 ( 300647 ) 子公司個(gè)舊圣比和實(shí)業(yè)有限公司深耕廢舊鋰電池回收利用與正極材料行業(yè)二十余年。天奇股份 ( 002009 ) 形成以鋰電池回收、梯次利用、再生利用為主的鋰電池循環(huán)產(chǎn)業(yè)。

必讀要聞四：鈣鈦礦 / 晶硅太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率新紀(jì)錄誕生

鈣鈦礦 / 晶硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率繼續(xù)提升。沙特阿拉伯的阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)（KAUST）日前公布，其鈣鈦礦 / 晶硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池光電轉(zhuǎn)換效率達(dá) 33.7%。

東亞前海證券表示，鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)處于 0-1 發(fā)展階段，基于鈣鈦礦材料本身具備高效率低成本的優(yōu)勢(shì)，疊加各研發(fā)團(tuán)隊(duì)在技術(shù)上不斷進(jìn)步，包括效率、穩(wěn)定性等方面突破，使其逐漸走出實(shí)驗(yàn)室。在技術(shù)突破主導(dǎo)下，政策 + 資本加持下，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷提速。

上市公司中，微導(dǎo)納米 ( 688147 ) 作為國(guó)產(chǎn) ALD 設(shè)備龍頭企業(yè)，已取得了 XBC 電池、鈣鈦礦異質(zhì)結(jié)疊層電池訂單。沃格光電 ( 603773 ) 在鈣鈦礦太陽(yáng)能電池及鋰電池領(lǐng)域都有開(kāi)展一定的材料和工藝研發(fā)，公司亦進(jìn)行了相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備和布局。

鈦小股 · 鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院

2023.06.5

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